企业定制智能体 · 项目建议书

让 AI 进入业务流程，
从一条流程开始。

白天辅助员工处理工作，非工作时段预处理新进任务。
人始终对例外与高风险判断负责。

单流程试点人工复核可验收交付

查看试点方案

01业务价值

不是替代员工，而是减少重复，
把人留给判断。

双方先选定一条流程，让 AI 做资料整理、草稿、建议和异常提示。员工对例外和风险动作负责，管理层以可核验的结果决定是否继续。

员工更快

减少查找、抄录、比对等重复劳动，把时间留给沟通、例外和必须由人作出的判断。

管理更可见

看见工作从触发到完成的处理与等待，记录错误和人工介入，依据事实判断改善空间。

流程可积累

把规则、例外与修改原因逐步沉淀为可管理的数据，形成可以维护和交接的工作方式。

是否真正提效，以双方共同测得的基线和试点结果为准；未量化之前不作提效声明。白天辅助与非工作时段预处理，是同一条流程的两种节奏，不是两个产品。

02试点路径

先定义问题，再决定技术。

首个试点只选一类重复工作，不从全能平台起步。是否适合，应由业务、数据授权与人工责任共同决定。

适合先试 · 三个条件

可核对：有固定输入和输出，结果可以由人核对。
值得对照：重复步骤多，时间花在查找、抄录、比对；频次足以在短期内积累对照样本。
责任清楚：异常由人判断或审批，能说清由谁处理。

暂不适合 · 先解决前提

目标是替代整个岗位或全天候无人值守。
无法提供授权样本，也无人能确认正确结果。
首期就要求自动对外发送、改价、付款、删除或写核心系统。
没有明确的流程负责人和验收人。

从观察开始，逐步进入真实工作

STEP 01
观察与样本
跟一笔工作从触发到完成；实测人工耗时、正确结果与异常定义，确认授权样本。
STEP 02
离线比对
AI 整理与起草，员工复核；逐例对照，保留修改原因，分析误差后迭代。
STEP 03
影子运行
用真实输入对照人工结果，不写系统、不外发；员工仍按原流程工作。
STEP 04
有限试点
达到共定门槛后，在限定范围内由员工复核使用，保留日志、随时暂停。
STEP 05
验收与交接
依据共同指标决定验收、停止或扩展；完成运行手册、培训与权限交接。

每一步都保留人工路径。直至双方确认可以进入有限试点，AI 输出只作为参考；例外与风险动作由员工决定。

03共同责任

可控，不止是一个功能。
更是一套明确的责任。

企业确认问题、规则与正确结果；实施方负责把观察、评测与交付连成闭环。技术接入必须服从贵司现有制度。

实施方

观察与原型: 记录真实工作与基线，围绕选定流程制作原型。
误差分析与迭代: 保留修改原因、日志与改进记录，以对照结果判断有效性。
交付与培训: 提供运行手册、人工接管方式与培训，完成权限交接。

企业方

企业赞助人 · 需指定: 确认经营问题与优先级，批准试点范围，决定继续或停止。
流程负责人 · 需指定: 提供规则与样本授权，确认正确结果，担任共同验收人。
一线操作者 · 待共同确认: 接受观察与计时，复核 AI 输出，标注修改原因。
IT 与安全 / 合规 · 按需参与: 确定最小访问方式、数据红线和日志要求。

六条安全护栏

最小权限起步，默认只读或使用导出副本。
对外发送、价格、付款、删除、写入核心系统，均需另行明确审批。
不默认无人运行，例外与风险动作由员工判断。
保留日志与修改原因，让人工复核和误差可追溯。
可一键暂停，随时转人工接管，保留原有工作路径。
上线后按贵司现有访问控制交接，并撤销实施方的访问权限。

合同与隐私条款 · 待双方合规协商
NDA / DPA、数据驻留与出境、云端模型 API 使用、知识产权与数据导出、支持期与维护。
目前没有可直接套用的统一合同模板，以上条款需按贵司制度逐项确定。

04发现与验收

先证明值得做，
再决定做多深。

评测依据由人工正确结果、业务规则和异常定义构成，基线由双方在现场共同测得。每一阶段的产出，都是下一阶段的决策依据。

阶段	做什么	产出
0 / 首次沟通	明确经营问题、候选流程和负责人	是否安排流程观察
1 / 业务发现	建议约 7 天节奏：现场观察、实测基线、收集授权样本、离线小规模试做	单流程定义、样本清单、基线、初步红线、Go / No-Go
2 / 离线与影子比对	另行立项；用样本和真实输入对照人工结果，不写系统、不外发	误差分类与改进记录
3 / 有限试点共验	限定范围内由员工复核后使用，保留日志与暂停	共同验收数据
4 / 验收与交接	按共定指标决定验收、停止或扩展第二条流程	运行手册、培训、权限交接

7 天是业务发现的建议节奏，不是开发上线周期。
后续阶段的时间与范围在发现结束后另行商定。

业务发现 · 约 7 天的建议安排

第 1–2 天 / 观察明确问题、选定候选流程、跟一笔真实工作。

第 3–4 天 / 基线现场计时，整理规则、例外与授权样本。

第 5–6 天 / 小规模试做离线对照人工结果，记录误差与红线。

第 7 天 / 共同判断确认范围、基线、验收人，作出 Go / No-Go。

以上为建议安排，需随样本授权与业务配合调整；不代表已承诺的交付排期。

至少记录四项指标

人工复核时间每件工作需要多少人力复核

完整处理周期从触发到完成的时间

错误与业务影响按类型分类，不只看总分

关键漏错升级关键漏错的发现与升级比例

Go / 继续的条件

指标达到共定门槛，且一线员工愿意实际使用。
关键错误能被稳定发现并升级。
流程负责人确认结果，愿意承担后续维护。

No-Go / 停止或调整

复核比原流程更费时，或节省无法测出。
出现一票否决类错误且无法有效控制。
缺少授权样本、基线或验收人。
范围持续扩大为通用平台。

具体阈值由双方按流程风险约定，不套用行业数字。费用安排在范围明确后再议：报价依据样本规模、系统集成、部署与安全要求和支持范围确定，未经真实评估不报价。

05流程访谈

好的定制，从看懂工作开始。

建议业务高管与一线操作者共同回答；IT 与合规参与边界确认。标注“现场”的问题需跟一笔真实工作核实，不凭估计。

定制智能体流程访谈提纲

企业定制智能体 · 单流程试点建议书 / 讨论稿

建议业务高管、一线操作者、流程负责人及 IT / 合规共同参与。标注“现场”的问题需观察一笔真实工作核实，现场计时、记录例外。

本访谈将产出：单流程定义、授权样本清单、人工基线、初步红线、双方验收人。缺少这些，不进入实施。

访谈不是凭印象。
要看一笔真实流程，现场计时、记录例外。

本访谈将产出

单流程定义边界、输入、输出与主要异常

授权样本清单样本类型、正确结果与批准人

人工基线处理、等待与复核时间

红线与验收人数据边界、责任人与共验安排

缺少单流程定义、授权样本清单、人工基线、初步红线或双方验收人，不进入实施。

A /决策与优先级

过去一个季度，哪类工作的延误、返工或漏错，最直接影响交付、回款、客户体验或合规？

高管

为什么现在要处理？若维持现状，半年后会有什么后果？

高管

如果只能先试一条流程，选哪一条？为什么不是其他候选？

高管

谁担任赞助人、流程负责人和最终验收人？能否投入固定时间？

高管

B /流程现状

请带我们跟一笔真实工作：从触发到完成，经过哪些人、系统和交接？输入和输出分别是什么？

一线 · 现场

每周或每月多少件？标准件和最难的件各用多久？等待发生在哪里？异常大约占多少？

一线 · 现场计时

哪些步骤必须由人判断？遇到异常向谁升级？依据的规则在哪里维护、由谁修改？

一线 + 负责人

C /数据与技术边界

能否在授权下提供一批脱敏历史样本，以及当时的人工正确结果？由谁批准？

负责人

哪些信息属于敏感或受限？数据驻留、出境和使用云端模型 API 的红线是什么？

IT 与合规

需要读取哪些现有系统？最小可行的访问方式是导出副本、只读账号还是指定文件夹？

D /试点与持续运行

员工愿意接受哪些辅助（整理、草稿、提示），不能接受哪些自动动作？哪些错误一票否决？

一线 + 高管

出现问题时如何暂停、回退，由谁接手处理？

负责人 + IT

成功看哪些指标、何时由谁决定扩展或停止？运行后谁维护规则与复核，预算和支持如何安排？

高管

首次沟通建议 · 30–45 分钟

时长	议题	期望结果
5 分钟	明确经营问题	一句话说清要解决的延误或返工
10–15 分钟	候选流程与例外	选定一条候选流程，列出主要异常
5–10 分钟	数据与系统边界	初步红线与可提供的样本类型
5 分钟	负责人与下一步	指定流程负责人，约定现场观察时间

上述议题合计约 25–35 分钟，可预留其余时间讨论与澄清。本议程为讨论草案，不代表任何收益已经验证。

项目建议书 · 讨论稿 · 具体范围、数据条款与报价以双方确认文件为准。来源：fde.jimcloud.uk

THE NEXT STEP

先观察，再决定。

建议的第一步：指定一位流程负责人，安排一笔真实工作观察。

参考资料 / 方法参考，不代表对贵司效果的承诺

OpenAI ↗What forward deployed engineering means at OpenAIhttps://openai.com/index/forward-deployed-engineering-means Palantir ↗Dev versus Delta: Demystifying engineering roles at Palantirhttps://blog.palantir.com/dev-versus-delta-demystifying-engineering-roles-at-palantir-ad44c2a6e87 AWS ↗Agentic AI Lens: Human-in-the-loop (AGENTSEC04-BP02)https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/agentic-ai-lens/agentsec04-bp02.html Microsoft ↗Set guardrails before you scale your AI initiativehttps://adoption.microsoft.com/en-us/copilot/set-guardrails/Nash ↗Forward Deployed Engineering at Nash（影子运行与切换）https://www.nash.ai/blog/forward-deployed-engineering-at-nash GitHub · 社区模板 ↗FDEOps 交接清单（效果未经验证）https://github.com/suboss87/FDEOps/blob/main/skills/handoff/references/close.md

上述资料用于方法参考，不构成统一行业标准或对贵司效果的保证；社区模板的实际效果未经验证。